沪深300和中证500要选什么基金?
笔者知道还是有很多小伙伴都在定投沪深300和中证500的,那今天我就来简单讲讲这略复杂的俩,顺便普及介绍几个别的指数。
先说说沪深300指数(CSI 300 index)。
其指数样本300只股票选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,再加上成份股又是市场中代表性好,流动性高,交易活跃的主流投资股票,能够反映市场主流投资的收益情况,所以沪深300指数俨然成了沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。
君不见,沪深300指数是大多数主动型基金的比较基准(意思就是只要跑赢它就算成功),就连去年的熔断机制,都是看沪深300是否触发阈值决定的。
正因为如此,跟踪沪深300的指数基金有近60只,在通过一番鼻青脸肿的跌打腾挪之后,结果倒是很简单的:
增强型的基金给了三个,主要是我觉得他们各有千秋,所以还是先比较一番再做决定,请看图直接体会下:
首先有个很明显的事实,增强型沪深300明显要比沪深300本尊和ETF走的都好;其次三个增强型基金中,申万和景顺这两个看着要更好些,不过因为申万的这个基金经理就是那个申万量化中小盘的金昉毅,所以我会毫不犹豫的选申万这个,也就是这样:
照理沪深300的话题应该到此结束了,不过既然讲都讲到这了,我就顺便介绍几个沪深300的衍生指数。
比如沪深300等权指数,意思就是说构建指数的时候各行业的权重相等,且行业内的样本股权重也保持相等,这个和常规的沪深300指数的非等权重还是有差别的。市面上只有2只这样的基金,一只叫景顺长城沪深300等权重ETF,另一只叫做中银沪深300等权重指数LOF,规模都很迷你(千万级别),所以我就不多具体分析了。
再比如沪深300价值指数,这个比较好理解,就是选取沪深300指数样本股中价值特征最显著的100家公司组成,以综合反映沪深300指数中投资价值较高股票的整体市场表现。跟踪的基金有申万菱信沪深300价值指数。
再再比如沪深300高贝塔指数,采用了国外创新的SmartBeta指数编制方法,由沪深300指数中贝塔值最高的100只上市企业的股票组成,个股权重与其贝塔值成正比,即赋予贝塔值大的成分股更高的权重。跟踪的基金有招商沪深300高贝塔分级。
最后比如沪深300安中动态策略指数,由安中投资冠名定制的动态管理策略指数,该指数主要在沪深300指数的基础上进行增强,拟通过权重调整,创造持续超越沪深300指数的超额收益。简单来说就是个增强型沪深300指数,基金有汇添富沪深300安中指数。