今年以来表现最好的基金有什么特征?
先看一份基金清单,这是今年以来表现最好的前20只基金。
注:以上数据截至3月15日。
首先忽略华安稳定收益A(爱基,净值,资讯)、中加新享C,这两只基金因短期大额申赎而引发基金的净值短期剧烈波动,所以这两只基金【年初至今】这个数据不能真实反应该基金的投资收益状况。
剩下的这些基金的风格特征还是比较明显的,主要可以分为以下几类:
1、大量投资消费类股票的基金
这些基金包括招商中证白酒、鹏华消费优选、易方达消费行业、鹏华中证酒、南方品质优选、银华富裕主题、易方达中小盘等,这些基金都持有大量的白酒、家电等相关消费股。要知道,很多消费了股票的价格已经突破了2015年的牛市的高点,这些重仓消费股的基金表现亮眼理所应当。
这种重点聊其中的两只基金:
银华富裕主题现在的净值已经突破了2015年的高点,该基金最新持仓中有一多半是白酒股。
来看一下这只基金的投资目标:
通过选择富裕主题行业,并投资其中的优势企业,把握居民收入增长和消费升级蕴含的投资机会,同时严格风险管理,实现基金资产可持续的稳定增值。
从这只基金的各阶段历史持仓来看,基金主要持有各种大消费类的股票,整体来说,这只基金比较适合投资者长期投资。
最有意思的就是国泰互联网 这只基金,听基金名称你以为这只基金投资的是互联网相关的概念股那你就大错特错了,这只基金2016Q4也持有一堆白酒、银行股。顺便说一下这只基金成立以来表现极为亮眼,从重仓股的信息来看,基金经理每次换仓都较为精准,投资者可以重点关注这只基金。
而且国泰互联网 的基金经理彭凌志管理的其他几只基金表现都非常亮眼。