公元208年，曹操统一北方后率军南下，荆州刘琮投降，刘备被击败退到江夏。
这时曹操的下一个目标就是江东，江东分为主和的文臣张昭等，主战派周瑜等将领及鲁肃。经过主战派的劝说及诸葛亮的舌战群儒，江东决定与刘备联合抗曹。
曹军任用荆州想将蔡瑁张允为水军都督，周瑜借蒋干使用反间计，后曹操将二人杀掉。
周瑜打黄盖一个愿打一个愿挨的故事
当时曹军百万，由于曹军士兵晕船，庞统借此献计把战船都连起来，诸葛孔明和周瑜定下火攻之计破曹军连环船，然而曹军防备甚严，孙刘联军苦于没有接近曹军纵火的机会，此时，老将黄盖主动献上苦肉计，假意顶撞周瑜，被周瑜鞭打，随后赴曹营诈降，这样曹操的怀疑就减少许多，经过阚泽的游说，曹操很高兴黄盖来降。
这样就万事俱备，只欠东风了。孔明借东风，船只顺势装载硫磺火油之物直冲曹军阵营，引发大火，火烧赤壁，取得赤壁大捷，曹操败走华容道。
